Investing.com — J.P. Morgan, biyoteknoloji firması Genmab A/S’nin değerlendirmesini “nötr”den “aşırı kilolu”ya yükseltti. Hedef fiyatını 2.050 Danimarka kronundan 3.500 Danimarka kronuna artırdı. Banka, Genmab’ın baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılan petosemtamab’ın geç aşama denemesinden Kasım ayında olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.
Aracı kurum, ara sonuçların birinci basamak baş ve boyun kanseri hastalarında en az %40’lık bir yanıt oranı (ORR) sergileyeceğini öngörüyor. Bu oran, daha önceki KEYNOTE-048 Faz III denemesinde Keytruda’nın elde ettiği %17’lik orana kıyasla oldukça yüksek. İstatistiksel eşiğin %30 civarına yakın olduğunu belirtti.
Sonuçlar, başlangıçta planlanan 500 hastanın yaklaşık 300’ünü kapsıyor. Önceki Faz II denemesinde 45 hastada görülen %63’lük yanıt oranının düşmesi olasıdır. J.P. Morgan, bunun sebebini şu şekilde açıkladı: Örneklem altı kat daha büyük. HPV pozitif hastalarda yanıt oranı daha düşük olabilir. Oral kavite hastaları kayıtların 10 puan daha azını oluşturabilir.
Banka, petosemtamab için zirve satış tahminini 2,5 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkardı. Bu artış, baş ve boyun kanseri pazarından daha büyük bir pay alma varsayımına dayanmaktadır. Faz II denemesinde ilacın 28 aylık medyan genel sağkalımı ve ana rakipler karşısındaki progresyonsuz sağkalım avantajı gerekçe gösterildi.
Banka, baş ve boyun kanserinden 3,5 milyar dolarlık gelir bekliyor. Kolorektal kanserden ise 1,6 milyar dolarlık bir gelir öngörülüyor. Bu alandaki verilerin 2029 yılında açıklanması bekleniyor.
Rina-S için zirve satış tahmini 3,4 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarıldı. Bu artış büyük ölçüde ikinci basamak PROC hastalarındaki Faz III etkinliğini yansıtmaktadır. Hem progresyonsuz hem de genel sağkalımda olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Epkinly için birinci basamak DLBCL zirve satış tahmini ise 1,4 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseltildi. Bu artış ara analizde %51’lik progresyonsuz sağkalım faydasını yansıtmaktadır. Detaylı veriler ise 12-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ASH toplantısında paylaşılacaktır.
J.P. Morgan, 2026-2030 yılları için gelir tahminlerini %3-17 oranında artırdı. Bu yükseliş Epkinly’nin 2030 yılı satışlarının 1,3 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkmasını öngörmektedir. Rina-S’nin ise 2030’daki zirve satış tahmini 0,7 milyar dolardan 1,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın düzeltilmiş hisse başına kazanç tahmini ise 2027 yılı için 11,38 dolardan 15,48 dolara çıktı.
Riskler arasında petosemtamab’ın Faz III denemesinin başarısız olması yer alıyor. Ayrıca PROC ve baş-boyun kanserindeki rekabetin hızlanması da zirve satışları olumsuz etkileyebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş olup çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakınız.